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兴业投资:汽油需求劲升力挽狂澜 原油探底回升
5 y' G8 r9 r, D) J% e, v5 w/ g9 ]2017年8月3日) r9 ]' [2 o! |: C
原油:1 i' s6 K8 D; c, U1 J6 _
周三尽管美国EIA原油库存数据不及预期,但强劲的美国原油需求拯救了原油多头。两地原油探底回升,美国原油重新逼近50整数关。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.82美元,涨幅1.68%,报49.61美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.73%,报52.36美元/桶。* r1 M' T/ y% i, H% F' {
隔夜美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至7月28日当周,美国原油库存下降152.7万桶,虽连续5周录得下滑,但不及预期减少290万桶。此外,上周美国国内原油产量增加2万桶至943万桶/日,创新周期高点,为连续24周维持在900万桶/日关口上方。数据公布之后,美国9月原油期货合约在北京时间8月2日22:30-22:34五分钟成交量为50702手,交易合约总价值近24亿美元,并触及当日最低点48.58。
) _: w* w" A) J2 Y* P但数据还显示,汽油需求升至纪录高点,为984万桶/日。汽油需求的大幅上升提振了市场的乐观情绪,并推动两地原油从当日低位回升。8 l1 H* ?7 @/ L* i' `
不过投资者需要注意,油价很可能又会因为产油国增产等消息出现下滑,特别是已有传闻称7月OPEC产量持续增长。近几日油价的走势基本随着市场的消息而变动。近日原油市场无数据,关注产油国消息。
i2 b9 `) c+ i8 [4 O. Y美元指数:* F Q; a4 R' L- U8 A; O- x& K
周三美国公布的“小非农”数据显示,美国7月ADP就业人数增加17.8万,略不及预期增长19万。差于预期的ADP数据导致美元快速下探当日最低92.51。而且美联储官员路易斯联储主席布拉德还发表了鸽派讲话,称美国通胀前景低迷,不会在短期内支持进一步加息。不过今年具有票委权的梅斯特却赞成加息和缩表。美元指数在探底之后出现V型反转,收复此前的部分跌幅,但最终依旧收跌,承压于93关口。今日可关注美国上周初请和ISM非制造业指数等数据。! [6 G0 V3 k7 L; K
技术分析0 f2 }6 R+ ^% X6 S
美国原油:
% }( w2 y4 v8 p1 U6 @日图:隔夜虽反弹,但依旧受制于200日均线,上行空间可能有限。
2 H9 c- S2 }) `6 W0 p9 n1 h9 b4小时图:随机指标向下,暗示有下跌的可能。) W' T3 A7 G0 w( l
小时图:虽探底回升,但上涨动能并不大,依旧维持在50关口下方。
! F$ H0 K7 L( ^# `% ?综述:有望下行。日内建议于49.65一线轻仓做空,先看49.00,再看48.60,止损设于49.95上方。
8 }* |; { ]5 D) g" Q布伦特原油:* t0 t: S, `! M: I) D+ P3 H# w
日图:隔夜的反弹并没有改变随机指标向下现象,或倾向于高位整理。- [+ S1 h! h" n( P2 m6 Q
4小时图:反弹的动能并不强烈,目前维持在52一线震荡。
, H. W4 K/ Y4 a! ] u& Q小时图:51.20附近受支撑上行,但依旧维持在短期上行趋势线的下方。, Q% ]' R& ~9 l: h G
综述:下行风险加大。日内建议于52.35一线轻仓做空,先看51.60,再看51.00,止损设于52.75上方。% G. R' [' I+ N
周四关注:6 N v0 Q9 ^' D) o$ P
意大利/法国/德国/欧元区/英国7月服务业PMI: ]4 q) m+ W7 P+ G! T" T
欧元区6月零售销售月率/年率. k6 ~7 ?$ [6 V- g0 Z7 j7 ]# C
英央行利率决议及英央行行长卡尼讲话
( H/ b( J6 P$ E美国7月挑战者裁员人数
% h6 O* `) d2 Z U美国上周初请/续请失业金人数
' i; Q- `# m) B( m美国7月服务业PMI
, {& o* G+ H; O美国7月ISM非制造业指数. v! k4 i2 `% D8 n) [2 K
美国6月工厂订单月率
$ u5 K* M$ `- n: \" S3 c0 Z美国EIA天然气库存变化
& j/ B# z, |1 ~9 f+ U5 S1 G& _) J: ]' U, e) a; K+ q% @; R6 K
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