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兴业投资:原油小幅走弱 短线超卖或反弹: O2 ^; w# L, _! g. L. n1 a
2017年6月16日
3 n M! }# y$ b0 e* X随着美国API及EIA库存数据以及OPEC和IEA月报公布,原油市场本周事件风险基本尘埃落定,油价延续EIA数据后跌势,继续小幅下挫,但在减产协议达成前水平附近跌势逐步放缓。美国7月原油期货收跌0.44美元,跌幅0.98%,报44.24美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.23%,报46.79美元/桶。5 i6 E1 l% u. z) f; K" i
当前原油市场看空气氛浓厚,因OPEC有减产豁免权的尼日利亚和利比亚大幅增产,美国页岩油欣欣向荣,使得市场对OPEC减产成效表示怀疑。最近两周美国的库存数据显示,美国原油库存在连续八周下降后大幅回升,而截止6月9日当周,原油库存降幅低于预期,再加上汽油库存连续两周大幅上升,显示汽油需求旺季不旺的同时,也暗示此前原油库存快速下降很可能是得益于炼油厂提高产量,这样的趋势或难以为继。
2 a- l @ p9 G& ~, e; P \沙特等产油国意识到了美国原油库存数据对油市的影响,其下一步策略很可能是削减对美国的石油出口,以使得美国原油库存数据看起来下降。从数据上看,美国高达800万桶/日的石油进口中,有100万桶/日来自沙特,预计7月沙特对美国的石油出口量将进一步下降至85万桶/日,是1988年以来沙特对美国石油出口总量的同月最低水平。, K* u; z+ ^+ }% l; i. m' F
今晚美国油服公司贝克休斯将公布钻井平台数,料对市场影响有限。技术上看,油价下行趋势明显,但在周末前缺乏消息推动,短线可能超卖反弹。
7 a. h& q# X/ f7 }. C: \美元指数
. o/ C b/ ^% e L! Y. `1 k; I美元指数延续美联储利率决议后涨势,最高上探97.52,收得久违的大阳线。美联储加息走在数据前面,只要经济整体形势不变,而不是受制于数据的表现,就不会改变其加息路径,再加上美联储提供了详细的缩表方案,意外的鹰派立场推动美元转跌为升。日内美国将公布房屋数据和密歇根大学消费者信心指数,料会对美指走势有一定影响。技术上,美指大幅收涨,短线97.50存在一定阻力,或回踩97.20一线后重新走高,指向前期高点97.75。
% }6 W8 C4 d7 Q: s技术分析
: ]3 `, u4 P+ c [5 D美国原油
6 |9 }- a0 _0 s$ q" O, r5 v日图:维持下行趋势,短线在前期低点跌势有放缓迹象,可能超跌反弹。
8 ]3 [- S* e2 P* i9 W* E4小时图:小幅走低,短线可能修正,为逢高做空提供机会。
! b( T# i, G2 f9 y- a小时图:弱势整理,反弹力度有限。
$ z' H" X& u L4 e综述:日内建议44.00上方做多,45.20一线做空。
* k' X: Y; s! {. \布伦特原油
! j2 x6 A" g9 a日图:大跌后在前期低点附近收倒转锤头,短线有超跌反弹的可能。
, r6 N8 X( }% X0 E+ F: ^# I' f7 h4小时图:弱势整理,缺乏反弹动能。
& s! M/ p( u! q6 [$ B小时图:波幅有限,大跌后横盘整理短线有修正需求。7 C3 ^" h% C0 }# I/ E
综述:日内建议46.60上方做多,47.40一线做空。
- N- O5 x- F4 G3 I, |6 y8 l周五关注:: X0 i5 C* o4 C* t2 }# Y
日央行6月利率决议
: x! c- ^8 G2 z' e5 i( V意大利4月贸易帐
$ f% y5 J: P; L4 U! A欧元区5月消费者物价指数终值0 k4 U! Q2 D" V- T0 J1 y" T0 E
美国5月新屋开工/营建许可
* e$ M8 _/ ~" `8 {$ l9 x' x美国6月密歇根大学消费者信心指数
* l2 g6 w7 {7 Z1 G美国油服贝克休斯公布石油钻井平台数 A4 \' w4 |/ T Y$ W y5 x
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