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兴业投资：利好因素继续发酵 原油走出三连涨
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\% k2 ~, r/ O6 r+ r; e2018年6月29日* I- p y/ l( T0 \3 p& }9 H0 g2 `6 y
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国际油价周四继续攀升，美国原油期货再次刷新了2014年11月以来的最高水平，美国EIA库存报告带来的利好影响继续发酵，同时伊朗原油出口危机也在一定程度上抵消了OPEC增产引发的利空。美国WTI 8月原油期货上涨0.95%至73.45美元/桶;布伦特9月原油期货上涨0.19%至77.61美元/桶。
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正如笔者昨日所言，周中公布的美国EIA库存报告全面利好所带来的利好影响继续发酵，支撑油价进一步上行。数据显示，截至6月22日当周的美国原油库存锐减989.1万桶，连续三周下滑，并创下2016年9月9日当周以来的最大降幅;精炼油库存增加1.5万桶，低于市场预估值增加77.4万桶;汽油库存增加115.6万桶，低于市场预估值增加131.3万桶。- `7 M) ~. X( x& C5 f' S- n
; Z$ L; K* }- p- Q$ q7 V9 E与此同时，伊朗和美国之间的紧张局势也提振了油价，此前美国官员要求同盟国自11月4日开始停止从伊朗进口原油，这在一定程度上抵消了沙特在OPEC峰会上推动增产100万桶/日所带来的逆风影响。油价在纽市盘初快速上扬，美油再次刷新逾三年半高位，布油则继续刷新本月高点。不过，隔夜CNBC报道，美国国务院官员表示，总统特朗普将和进口伊朗原油的国家合作，让此类国家在11月之前尽量减少对伊朗进口的原油量，而不一定将降至零。美国对伊朗原油购买量的态度略有缓解，令美油和布油自高位快速回落，抹去了稍早的部分涨幅。& t8 m* v: U$ c$ ^
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今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡走低，对此前三日的连涨走势进行修正。目前，投资者正在等待今日稍晚将公布的美国石油钻井平台总数，作为美国原油产出的先行指标，若钻井平台数录得下降，将继续推升油价;反之，若钻井平台数有所增长，将对油价构成短暂打压。: f) @% J9 v9 n$ Q8 l
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美元指数7 C" A/ K( y0 t) B; } ?; [
% q* k1 N" l4 j( A. v5 ^3 }美元指数周四收盘基无变动，日图上录得一根十字星线。美指盘中触及年内高点95.52，因市场预期美联储今年将再加息两次;不过随后公布的美国第一季度经济增速低于预期，打压美元自高位回落，最终几近收平。数据显示，美国第一季度GDP年率增速放缓至2%，低于经济学家预期值2.2%;同时初请失业金人数增至22.7万，高于经济学家预期值22万。今日美国方面仍将公布众多重要数据，包括核心PCE物价指数和密歇根大学消费者信心指数等，美元将再次迎来震荡。0 ~ ~# a' `5 p. g8 e" l% ?
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技术分析- B9 N& g6 p! q# M/ C) |
8 C: {" i2 r( [6 \3 a z0 p美国原油' i( `+ t0 ^: F8 `" C4 }3 n
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日图：油价隔夜继续攀升，再次刷新了逾三年半高位，日图上录得三连涨。目前油价已经站稳了保利加通道上轨，动能指标仍看多，回调将提供做多机会。0 v0 G' ^2 E( _6 i( R' e
) g" J \: e) s$ j4小时图：油价震荡上行走势维持良好，目前RSI释放修正超买需求，油价略有回落，初步支持为MA(10)72.80。
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小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低，对此前的三连涨走势进行修正。保利加通道开口收窄并走平，RSI维持在中线上方，短期料维持震荡。2 A6 y' I- l9 A- B/ y4 [
4 G7 q& Y+ F2 v. f n" C综述：建议在72.80上方做多，目标指向73.40和73.90;反之若跌破72.80将跌向72.20。
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布伦特原油' y6 v" ^+ {* k! I1 ^, s: I; n
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日图：油价隔夜继续走高，录得一根带长上影线的阳烛。日图上保利加通道开口走平，油价连续两日测试通道顶部阻力，均无功而返，只有突破后才能进一步走高。5 F1 e' }: L' p# C6 ^
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4小时图：油价昨日走势震荡，测试78.40附近的阻力后转为震荡走低。目前已经跌破了MA(10)支撑，下一支撑水平看向MA(20)76.70。' R% j/ z% k' e
$ \) Y0 z& D/ R5 F9 C( e4 j# o小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走低，目前试图测试通道下轨和MA(50)交汇点77.20，短期或维持修正整理格局。" i7 N$ `4 v( l# t' f
& o3 K! V4 t z' \/ P0 F1 @综述：若能守住77关口则有望反弹指向78和78.30;否则可能跌向76.70和76.25。1 u' Q0 L, H5 V7 K r
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周五关注：& c; W2 W1 d+ z) |4 |
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德国5月实际零售销售年率3 R+ H! l$ d& a5 y" F
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法国6月CPI年率) Y! P5 O& G6 Z8 p
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德国6月季调后失业人数/失业率
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$ w9 s) r/ e; G2 g& @英国5月央行抵押贷款许可
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. X9 {. ]' }6 z: W+ p/ E英国第一季度GDP年率, i; T6 L4 \* F4 E' i$ Q- \7 ~! r K
9 E, d0 J/ r7 ^, }5 m: \欧元区6月CPI年率
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加拿大4月GDP月率, m, ?. m0 Q" q/ C( j5 S: a. {
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美国5月个人支出月率8 v; ^, w! f* l: a. {
0 w$ M7 R! O) G# _4 I7 ` ?美国5月核心PCE物价指数, ^- V7 w. Q. Z, w) ~
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美国6月密歇根大学消费者信心指数
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美国上周石油钻井总数(周六01:00)
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发表于 2018-6-29 02:09
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