兴业投资：巨量买单引领美油反弹 多头仍乏力聚焦Fed决议

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2015年7月29日
原油：
随着美联储利率决议逐渐临近，市场交投情绪明显谨慎起来。由于投资者预期美国上周API原油库存将上涨，抵消全球供应过剩以及中国股市大跌的担忧，美国原油在连跌四日后终于反弹，至48美元/桶下方，盘中最低触及46.66美元/桶的四个月低位。NYMEX交投最为活跃的8月WTI原油期货合约在北京时间23:26-23:32七分钟内累计成交22393手，令WTI价格上涨逾2%并突破48美元/桶关口。布伦特原油相对较弱，在52.40美元/桶支持上方收录十字星，下行压力依旧沉重。
纽市盘后美国石油协会(API)公布的数据显示，7月25日当周美国原油库存意外减少186.6万桶，远超预期的减少18.4万桶，前值为增加230万桶;同时，库存地区原油库存减少38.1万桶。早在数据公布前，市场对原油库存下降的预期提前推动油价反弹触及48整数关，但数据公布后，在油市基本面以及大宗商品整体依然疲软的背景下，油价反弹明显缺乏动力。
1 {, Y+ o1 y6 Y9 d) {' E市场依然并不看好油价后市表现，瑞士咨询公司Petromatrix周二表示，美国页岩油生产和伊朗原油回归市场将使油价受限，北美原油生产在慢慢调整以适应下跌的油价，预计美国原油将在45-65美元/桶之间波动。美银日前也表示，中国经济增长风险和伊朗出口增加前景，以及美元走强将持续打压油价，预计油市供应过剩的情况还将持续18个月，油价正经历已久的二次探底。
今日晚间美国能源信息署(EIA)将公布政府版美国原油库存报告，若库存如API一致出现减少，可能再度提振油价，反之打压油价在短暂反弹后重启跌势。在EIA数据稍后，美联储将公布最新利率决议，将对美元产生较大影响，进而牵动油价走势，投资者需重点关注。
美元指数：
9 r3 H% d2 m. T: p+ M2 y" v周二美元指数小幅震荡走高，但仍位于97关口下方，因美联储利率决议前投资者不愿大举做多美元。当日美国方面经济数据好坏参半，但对市场影响有限。其中5月S&P/CS20座大城市房价指数和7月谘商会消费者信心指数不及预期，但7月Markit服务业PMI初值好于预期。今日焦点无疑是晚间02:00美联储利率决议，由于决议后没有新闻发布会，利率声明将显得十分重要。本次会议其实是用来观察9月加息的可能性的，而这种可能性有很大程度上取决于美联储对通胀达到目标的信心，投资者需密切关注，将在汇市掀起波澜。
技术分析
% h# I" ?, @: z; {; s美国原油：
  b2 F' I4 o/ X& W( y; U日图：油价持续下行后反弹，但不足以扭转整体跌势，5日均线依然构成打压
4 G' o' S4 m( Y1 ], {/ z4小时图：低位锤头线后震荡走高，目前正测试MA20均线阻力，不破反弹看空间有限
, X* ]9 h3 b- }/ Z小时图：快速拉升至48上方后缺乏跟进略微回落陷入整理，反弹动能缺乏
9 w% x' o, Q) K- R) ]& M( ]# D$ _$ V, S综述：油价整体跌势不变，短线可能维持窄幅整理，操作上建议暂时观望，等待EIA及美联储决议结果出炉后顺势跟进。
, p4 h1 U1 _& U1 o( n) s# R布伦特原油：
日图：布油隔夜收录十字星，多空双方在52.40一线支持上方争夺强烈，当前略微反弹，但5日均线或限制其升幅
4小时图：低位持稳后有所走高，初步阻力关注MA20均线
/ B4 t4 t6 q- J' {+ [* i# h小时图：反弹受阻54关口而回落至53附近整理，MA20均线由阻力转化为支持
综述：布油整体依然面临下行压力，但52.40一线或提供一定的支持，短线有望整理。
7 S6 Y/ j9 I0 N# R; b周三关注：
/ }6 `/ W0 k' C9 y5 q) \" e1 x瑞士6月UBS消费指标
6 E; f# L* S. r& I" [德国8月Gfk消费者信心指数
1 J  ], g/ _9 h( w! A/ ]英国6月消费者信贷
美国6月未决房屋销售
5 [# K) I: _, a美国上周EIA原油库存变化
美联储7月利率决议
3 t: Y5 Z2 g3 [% y& x, u9 G0 J3 Q/ z兴业投资祝您生活愉快!
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