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兴业投资：OPEC有望再次延长减产 原油逆转收高: R2 [4 t) `7 _+ Z g2 ^& u
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2018年4月2日
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0 S- O1 x* ?8 V; ]" q( [上周五欧美金融市场适逢耶稣受难日休市，原油期货也因此暂停交易。国际油价周四温和上涨，逆转了三连跌走势，消息人士透露OPEC有望在6月会议上宣布再次延长减产，提振了油市情绪，且美国石油钻井数减少也给原油提供了支撑;不过，美国原油库存和产量双双增长限制了油价的反弹幅度。美国WTI 5月原油期货上涨0.87%至64.94美元/桶;布伦特6月原油期货基本持平，收于69.35美元/桶。: W/ I1 `" e- N+ z
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有消息人士表示，OPEC成员国有望在今年6月举行会议时将减产协议延长至2019年。沙特能源部长法利赫近期称，OPEC成员国需要继续和俄罗斯等非OPEC产油国进行合作，共同将减产行动延长至2019年，从而改善全球油市供应过剩的局面。伊拉克石油部长鲁艾比也表示，一些OPEC成员国和其盟友正考虑将减产协议延长至明年年中。市场对OPEC将再次延长减产协议的预期升温，这对油市而言是利多。& O( f* H: T- C6 i1 e; U: Q4 A1 }
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与此同时，油服贝克休斯周五凌晨公布的数据显示，截至3月30日当周的美国石油活跃钻井数减少了6口，至798口，为三周以来的首次减少，给原油反弹提供了动能。另外，美股反弹也带动原油上涨，三大股指上周四涨幅均超过了1%。; O: B6 h& t/ s* A9 F0 }- r5 s
) U: X0 c: g) J W然而，美国原油库存和产量持续增加，限制了油价的反弹幅度。EIA周三公布的数据显示，原油库存增加了160万桶，至4.2995亿桶，而原油产量则达到了创纪录的1043万桶/日。随着美国页岩油产量的不断攀升，必将威胁到OPEC产油国减产的努力。
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周一亚市原油期货小幅跳空高开，其中美国原油期货触及了三个交易日高点至65.33美元/桶，短期有望维持震荡偏多走势。日内美国数据相对清淡，市场风险情绪和美元的走势料继续主导油价。
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美元指数4 J/ A* z$ Q( B' B, m
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美元指数上周四窄幅震荡于90.18-89.90区间，并在90关口紧上方收于一根十字星线，在周五耶稣受难日假期前，汇市交投清淡。尽管日内公布的美国2月PCE物价指数表现好于预期，但市场反应平淡，反映出市场更聚焦于中美贸易战风险，并对美联储年内加息四次的预期有所下降。据美国商务部长罗斯表示，特朗普有关中国关税的声明将很快宣布，预计关税不会推高通胀。但美联储哈克却认为，特朗普的关税措施可能会推高通胀，并导致加息次数增多。
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技术分析! a# k9 g1 N; h/ ~/ c: h
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$ L+ c# ~; I [, `+ M/ ]4 _日图：油价上周四温和收高，录得带上下影线的细阳烛。目前短期均线仍上穿长期均线形成金叉，RSI维持在高位，初步阻力为3月22日高点65.40。
3 j' O" u2 M3 T: q$ S3 b) R
/ C" k) J) a- y; X; @* z4小时图：油价重新站稳均线支撑，MA(10)和MA(50)重合并试图朝上发展，RSI维持在高位，在跌破均线支撑之前，油价有望维持震荡偏多走势。
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. ^% A O j% ~3 y小时图：今日亚市原油小幅跳空高开，并刷新了三日高点。目前动能指标看多，或有望测试前高阻力。 [+ K2 \3 }! i& d" r
1 D' E5 u i2 R" g3 r综述：建议在65.10下方做多，目标指向65.40和65.70;或在测试65.70破败后择机做空。! D6 _/ h" }4 x) x. H% ~0 m
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布伦特原油0 j8 X& \9 {4 k4 j# R! n( l
: r* o4 p5 \, x) J, }- B5 o* g- y日图：油价上周四在刷新六个交易日低点后反弹走高，最终收于一根带上下影线的阳烛。目前短期均线仍上穿长期均线形成金叉，RSI维持在高位，阻力水平为上周三高点70.20。
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! [0 T/ [3 z9 F5 D! f( ~4小时图：油价在68.30附近寻得支撑，录得一波V型反转。目前暂时站稳了均线支撑，短期有望延续震荡偏多走势。
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. E: z U, j& z0 A# I小时图：今日亚市原油小幅跳空高开，只有突破MA(100)69.75才能进一步走高。: V- k0 M) ~7 o
4 U5 d1 [7 j3 s- b2 `: a综述：建议在有效突破69.75后做多，目标指向70.00-70.20;或在测试70.20破败后做空。$ k7 C' T" z' s: m9 W9 x5 S
* e/ o. q1 \" r* O0 @周一关注：6 n! h0 \# i, T8 e( o
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美国3月Markit制造业PMI终值
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美国3月ISM制造业指数' F9 o. q8 t3 `+ ^. n
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美联储卡什卡利发表讲话(周二06:00)2 l. @9 b# Y6 v( V2 T7 \* c# X( C
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发表于 2018-4-2 01:23
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